월스트리트 미드데이 브리핑: 실적 및 가이던스에 따른 개별 종목의 극명한 희비 교차와 AI 시장의 부상

핵심 요약

• 2026년 2월 11일 미드데이 거래에서 개별 종목들은 실적 발표 및 향후 가이던스에 따라 극심한 주가 변동을 경험했습니다.
• Vertiv($VRT), Smurfit WestRock($SMFT), BorgWarner($BWA), Cloudflare($NET) 등은 예상치를 상회하는 가이던스나 전략적 발표로 강세를 보였으며, 특히 BorgWarner와 Generac($GNRC)은 AI 데이터 센터 시장 진출 및 확장을 시사하며 관련 섹터의 성장 기대를 높였습니다.
• 반면 Unity Software($U), Zillow Group($Z), Avantor($AVTR), Mattel($MAT) 등은 시장 기대치를 하회하는 실적 전망이나 가이던스 발표로 큰 폭의 하락세를 기록하며, 시장의 높은 기대치와 기업 실적 간의 괴리를 보여주었습니다.

뉴스 상세

2026년 2월 11일 월스트리트 미드데이 시장은 기업들의 최신 실적 발표와 향후 가이던스에 대한 투자자들의 민감한 반응으로 개별 종목별 극심한 변동성을 나타냈습니다. 주요 움직임을 보인 기업들은 다음과 같습니다.

• Acadia Healthcare ($ACHC): 투자자 데이비드 아인혼(David Einhorn)이 해당 주식을 매수하고 있으며, 신임 경영진이 실적을 개선할 것이라는 희망을 표명함에 따라 헬스케어 주식이 10% 급등했습니다.
• Vertiv ($VRT): 데이터 센터 냉각 및 전력 장비 공급업체인 Vertiv는 월스트리트의 기대를 크게 뛰어넘는 2026년 긍정적인 가이던스를 발표하며 주가가 20% 가까이 급등했습니다. 특히 4분기 주문이 크게 가속화되었다고 밝혔습니다.
• Unity Software ($U): 1분기 예상 매출액을 4억 8천만 달러에서 4억 9천만 달러로 발표하여 LSEG가 조사한 애널리스트 컨센서스인 4억 9,210만 달러에 미치지 못하면서 주가가 30% 가까이 하락했습니다.
• Smurfit WestRock ($SMFT): 포장 회사인 Smurfit WestRock은 12월 말 제품 주문이 개선되었다고 공개한 후 주가가 10% 이상 상승했습니다. 회사는 2030년까지 수익을 70억 달러로 늘릴 계획이며, 올해 핵심 수익은 50억 달러에서 53억 달러 사이가 될 것으로 예상했습니다.
• BorgWarner ($BWA): 전기차 부품 공급업체인 BorgWarner는 AI 데이터 센터 시장에 진출할 수 있는 여러 새로운 계약을 체결했다고 밝힌 후 주가가 20%가량 급등하며 52주 신고가를 경신했습니다. 회사는 2027년부터 이 시장에 터빈 발전기를 공급할 예정입니다.
• Generac ($GNRC): 에너지 기술 솔루션 제공업체인 Generac은 4분기 실적이 월스트리트 예상치를 하회했음에도 불구하고 주가가 17% 가까이 상승했습니다. CEO 애런 재그드펠드(Aaron Jagdfeld)는 주택용 상시 전원 및 발전기 출하가 둔화되었지만, 데이터 센터 시장에서의 입지가 성장했다고 설명했습니다. 그는 하이퍼스케일러의 주요 공급업체로서 Generac의 입지가 향후 분기 동안 회사 수주잔고에 기여할 것으로 예상했습니다.
• Gilead Sciences ($GILD): 생명공학 주식인 Gilead Sciences는 HIV 노출 전 예방요법인 Yeztugo의 잠재력에 대한 애널리스트들의 언급으로 5% 상승했습니다. 회사는 2026년 제품 매출이 296억 달러에서 300억 달러에 이를 것으로 예상하여 FactSet 컨센서스인 302억 6천만 달러에 미치지 못하며 주가가 하락 압력을 받은 바 있었습니다.
• Moderna ($MRNA): 제약 대기업 Moderna는 실험용 독감 백신 mRNA-1010에 대한 식품의약국(FDA)의 심사 거부 소식에 주가가 6% 급락했습니다. Moderna는 향후 방향을 이해하기 위해 FDA와 회의를 요청했다고 밝혔습니다.
• Zillow Group ($Z): 주택 검색 플랫폼 Zillow Group은 1분기 조정 EBITDA를 1억 6천만 달러에서 1억 7천 5백만 달러로 예상하여 FactSet이 조사한 애널리스트 컨센서스인 1억 8,370만 달러에 미치지 못하면서 주가가 16% 하락했습니다. 4분기 조정 주당순이익은 39센트로 LSEG 컨센서스 40센트보다 낮았으나, 매출은 6억 5,400만 달러로 예상치 6억 5천만 달러를 상회했습니다.
• Avantor ($AVTR): 생명 과학 산업에 제품 및 서비스를 제공하는 Avantor는 2026 회계연도 주당순이익 가이던스를 77센트에서 83센트 범위로 발표하여 FactSet 컨센서스인 90센트에 크게 못 미치면서 주가가 17%가량 하락했습니다.
• Mattel ($MAT): 장난감 제조업체 Mattel은 4분기 조정 주당순이익이 39센트로 FactSet 예상치 54센트보다 낮았고, 매출도 17억 7천만 달러로 예상치 18억 4천만 달러에 미치지 못하면서 주가가 24% 급락했습니다. 올해 조정 주당순이익 가이던스 또한 1.18달러에서 1.30달러로 컨센서스 1.77달러에 크게 미달했습니다. Citigroup과 JPMorgan Chase는 모두 주식을 하향 조정했습니다.
• Lyft ($LYFT): 차량 공유 회사 Lyft는 4분기 예약이 50억 7천만 달러로 FactSet 컨센서스 예상치와 일치했음에도 불구하고 주가가 14% 하락했습니다. Lyft는 1분기 조정 EBITDA를 약 1억 2천만 달러에서 1억 4천만 달러 범위로 예상했으며, 이는 컨센서스인 1억 3,980만 달러와 대체로 일치하거나 소폭 하회하는 수치입니다.
• Cloudflare ($NET): 클라우드 네트워크 회사인 Cloudflare는 긍정적인 1분기 매출 전망을 발표한 후 주가가 5% 가까이 상승했습니다.

애널리스트 전망 및 인사이트

오늘 미드데이 시장의 움직임은 기업 실적 발표와 특히 향후 가이던스에 대한 시장의 높은 민감도를 다시 한번 확인시켜주었습니다. 단순히 지난 분기 실적을 넘어, 경영진의 미래 성장 전략과 재무 전망이 주가에 미치는 영향이 지대함을 시사합니다.

가장 주목할 만한 트렌드 중 하나는 AI 데이터 센터 시장의 부상입니다. BorgWarner($BWA)의 AI 데이터 센터 시장 진출 소식은 전통적인 산업 기업이 고성장 영역으로 사업을 다각화하는 중요한 사례로 해석됩니다. Generac($GNRC) 또한 매출 자체는 기대에 미치지 못했으나, 데이터 센터 시장에서의 성장 잠재력과 하이퍼스케일러 공급자로서의 입지를 강조하며 투자자들의 긍정적인 반응을 이끌어냈습니다. 이는 AI 인프라 구축 수요가 기업들의 새로운 성장 동력으로 강력하게 작용하고 있음을 보여줍니다. 관련 기업들은 향후 AI 시장의 확장과 함께 추가적인 모멘텀을 확보할 가능성이 있습니다.

반면 Unity Software($U), Mattel($MAT), Zillow Group($Z), Avantor($AVTR) 등의 하락은 시장 기대치를 충족하지 못한 가이던스의 영향이 얼마나 큰지를 보여줍니다. 특히, 매출은 예상치를 상회했으나 이익 전망이 하회한 Zillow Group이나, bookings이 예상치에 부합했음에도 하락한 Lyft($LYFT)의 사례는 투자자들이 단순한 매출 성장을 넘어 수익성 및 효율성 개선에 더욱 집중하고 있음을 나타냅니다. 고금리 환경에서 시장은 기업의 내실 있는 성장을 요구하며, 성장률 둔화 시 수익성 방어 능력이 더욱 중요해지고 있습니다. Mattel의 광범위한 실적 및 가이던스 하회와 애널리스트 하향 조정은 소비재 섹터의 잠재적 리스크를 시사할 수 있습니다.

Gilead Sciences($GILD)의 경우, 초기 매출 전망 미달로 인한 하락 후, 핵심 파이프라인(Yeztugo)의 잠재력에 대한 애널리스트들의 긍정적 평가로 반등했습니다. 이는 바이오 제약 섹터에서 파이프라인의 가치와 미래 성장 동력이 단기적인 실적 지표보다 더 큰 영향을 미칠 수 있음을 보여줍니다. 반대로 Moderna($MRNA)의 FDA 심사 거부는 규제 리스크가 여전히 중요한 변수임을 강조합니다.

투자자들은 현재의 시장 변동성 속에서 각 기업의 펀더멘털뿐만 아니라, ①향후 가이던스의 현실성 및 달성 가능성, ②고성장 섹터(특히 AI)로의 전략적 포지셔닝, ③수익성 개선 노력, 그리고 ④규제 및 파이프라인 리스크 관리 능력 등을 종합적으로 고려하여 포트폴리오를 조정해야 할 시점입니다. 시장의 컨센서스와 비교하여 기업의 발표 내용을 면밀히 분석하고, 장기적인 관점에서 기업의 경쟁 우위와 성장 동력을 평가하는 것이 중요합니다. 불확실성이 높은 시기일수록, 기업의 내러티브가 아닌 데이터에 기반한 심층 분석이 성패를 가를 것입니다.